Le marché de l'encre d'Asie-Pacifique 2024

L'Asie du Sud-Est, notamment l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande, ouvrent la voie en termes de croissance dans la région.

Plant Hanoi de Sakata Inx. (Source: Sakata Inx)

L'industrie de l'imprimerie Asie-Pacifique reste forte, en particulier du côté des emballages, et l'industrie de l'encre continue de prospérer dans la région. Ink World estime que les ventes d'encre dans la région représentent plus de 8 milliards de dollars par an.

Masamichi Sota, president, Packaging & Graphic Business Group, and GM, Printing Material Products Division, DIC Corporation, said that between the second half of fiscal 2023 and the first half of fiscal 2024, the Asia-Pacific ink market experienced economic stagnation in the sillage de la pandémie covide -19, le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, et les crises économiques dans les pays émergents.

"Cependant, le marché de l'encre Asie-Pacifique a montré des signes d'une reprise progressive depuis la fin de 2023", a ajouté Sota. "Le DIC a connu une croissance importante du marché en Chine, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande par rapport à 2023."

"Au Japon, l'impact de la numérisation a entraîné une baisse de l'encre utilisée pour l'impression commerciale", a déclaré Toru Kaneko, directeur général du département des opérations internationales de la division de planification d'entreprise de Sakata Inx. «L'encre d'emballage a également eu du mal en termes de ventes et de bénéfices en raison de la réduction de la consommation causée par l'inflation. En Chine, la récession immobilière a refroidi la consommation globale du marché, entraînant des performances lentes.

"D'un autre côté, de fortes conditions économiques dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande ont conduit une demande accrue", a souligné Kaneko. "Nos activités ont considérablement augmenté à la fois les ventes et les bénéfices. Nous connaissons une croissance dans les pays asiatiques, à l'exclusion du Japon et de la Chine, avec des performances particulièrement solides en Thaïlande. Notre entreprise au Bangladesh gagne du terrain et continue de croître."

Ashish Pradhan, président en Asie de Siegwerk, a rapporté que Siegwerk avait jusqu'à présent connu une année de croissance fantastique avec une croissance de près de 15% de l'année par rapport à l'année précédente dans la région.

"Cette année, l'Asie du Sud-Est mène la croissance avec une croissance de plus de 20% en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam et en Thaïlande", a déclaré Pradhan. "L'Inde a également bien réussi avec un taux de croissance de plus de 12% et la Chine est à plus de 7% de croissance du volume."

Hideyuki Hinataya, directeur général de la division des ventes à l'encre à l'étranger de T&K Toka, a noté que T&K Toka avait connu une croissance des marchés de l'impression et de l'encre dans la région Asie-Pacifique au cours de la dernière année.

"L'emballage, principalement pour la nourriture, est en augmentation, mais la publication / l'impression commerciale devrait rétrécir en raison du passage au numérique", a observé Hinataya, ajoutant que T&K Toka a connu la croissance la plus forte de la Thaïlande, de la Malaisie et du Vietnam.

Doug Aldred, directeur commercial de Flint Group, a noté que les marchés de l'encre d'emballage et d'impression de la Chine ont connu une croissance régulière au cours de la dernière année, tandis que le marché Web étroit a connu une croissance régulière en Asie du Sud-Est au cours du premier semestre de 2024 par rapport à la même période dans 2023.

"En plus de la croissance des marchés chinois, les sociétés d'imprimerie chinoises ont augmenté leurs investissements en Asie du Sud-Est, stimulant la croissance des entreprises dans la région, en particulier au Vietnam, en Indonésie et aux Philippines", a ajouté Aldred.

Chine

La Chine reste la plus grande économie de la région et a des industries d'impression et d'encre florissantes, à la fois multinationales et nationales. Pradhan a déclaré que la Chine est revenue à la croissance en 2024 et que Siegwerk constate des volumes et des revenus nets augmentant au cours de la dernière année.

"Nous continuons à investir dans la constitution d'une équipe solide et à créer des produits uniques et différenciés pour le marché chinois hautement compétitif", a déclaré Pradhan.

"Conformément à notre vision stratégique, nous avons vendu le secteur de l'encre Offset en Chine au premier semestre de 2024", a déclaré Kaneko. "Bien que l'activité de décalage à l'encre ait été interrompue, nous continuerons avec les entreprises d'encre d'emballage et de métal.

"En Chine, DIC a fait de grands progrès pour rationaliser ses activités d'encre, intégrant les opérations à travers la Chine alors qu'elle se développe", a rapporté Sota. "DIC avait précédemment géré plusieurs dizaines de plantes à l'encre, mais les a toutes consolidées dans seulement trois usines cette année. À l'avenir, DIC prévoit de se concentrer sur ces trois usines pour gérer efficacement la croissance et le développement des affaires dans toute la Chine.

"Dans le sud de la Chine, DIC a achevé la construction de sa nouvelle usine d'encre Dongguan", a ajouté Sota. "L'usine de Dongguan est équipée des derniers équipements pour une efficacité de production considérablement améliorée. Dans l'est de la Chine, le DIC construit maintenant une plante importante à Nantong pour remplacer l'usine existante. Dans le nord de la Chine, DIC exploite l'usine de Shenyang, couvrant les marchés du nord."

Inde

Dans ce sens, l'industrie de l'encre constate de nombreuses opportunités en Inde.

"Les marchés de l'impression commerciale, de l'édition et des emballages en Inde ont été sur une piste de rétablissement au cours de la dernière année, montrant une croissance régulière", a observé Sota.

Dic India a ouvert une nouvelle usine à Saykha, district de Bharuch, Gujarat, élargissant la production pour rencontrer la croissance du marché. La nouvelle usine de DIC India est spécialisée dans la fabrication d'encre liquides sans toluène respectueuse de l'environnement.

"L'usine Saykha occupe 92 500 mètres carrés et peut fabriquer plus de 10, 000 tonnes métriques d'encres liquides sans toluène / sans cétone en deux changements", a ajouté Sota. "Dic India prévoit d'augmenter davantage l'usine pour produire des produits à valeur ajoutée et spécialisés pour les marchés domestiques et d'exportation. Cette usine renforcera également les exportations de DIC. DIC India a également amélioré son usine de Noida en tant que centre technique développant de nouveaux produits respectueux de l'environnement en provenance de l'Inde . "

"L'Inde a connu une continuation de la forte élan de croissance des quatre dernières années à mesure que toutes nos unités commerciales ont augmenté", a déclaré Pradhan.

"Bien que les ventes de l'encre de journaux soient quelque peu lentes, les ventes de l'encre d'emballage sont fortes et les exportations de l'Inde vers l'Afrique et l'Europe augmentent", a déclaré Kaneko. "Malgré des défis tels que la hausse des coûts de main-d'œuvre et la baisse des prix de vente, les encres sans toluène et MEK respectueuses de l'environnement augmentent. Nous visons à augmenter notre part de marché avec des produits écologiques de haute qualité."

Règlements environnementaux en hausse

Il y a eu beaucoup de discussions sur l'augmentation des réglementations environnementales en Europe et dans les Amériques, mais la région Asie-Pacifique constate également une activité.

Pradhan a rapporté que les réglementations se resserrent à tous les niveaux.

"Toute la région constate le déploiement des réglementations EPR pour la gestion des déchets plastiques", a ajouté Pradhan. "En plus de cela, nous avons vu le déploiement des restrictions sur l'utilisation du toluène, en particulier dans les emballages alimentaires mis en place au Bangladesh, au Vietnam et en Indonésie. L'Inde a déjà interdit l'utilisation du toluène dans les emballages alimentaires."

"Il y a une demande croissante pour se conformer non seulement aux lois et réglementations, mais aussi aux réglementations volontaires des entreprises, telles que les PFAS et les réglementations françaises du pétrole minéral", a déclaré Hinataya.

"En plus d'augmenter les réglementations environnementales dans divers pays et la sensibilisation environnementale croissante chez les propriétaires de marques, le développement de produits respectueux de l'environnement est l'une de nos stratégies", a déclaré Kaneko. "Nous faisons la promotion de la série Botanical Ink - qui utilise en partie des matériaux dérivés des plantes - au Japon depuis 2016. Nous élargissons cette série principalement dans les pays asiatiques."

"Alors que les propriétaires de marques mondiaux et les convertisseurs mondiaux commencent à prendre en compte les réglementations environnementales, la plupart des entreprises locales de la région Asie-Pacifique continuent de poursuivre des coûts plutôt que d'investir dans les produits plus chers qui sont conformes aux réglementations environnementales", a souligné Sota. "Nous nous attendons à ce que cette situation se poursuive jusqu'à ce que les réglementations légales soient renforcées et strictement appliquées dans chaque pays."

"Le gouvernement chinois continue de renforcer sa surveillance réglementaire sur la protection de l'environnement", a noté Aldred. "De nouvelles réglementations liées aux COV et à la sécurité alimentaire ont été introduites, notamment" Limits for COV in Impriting Ink "et GB4804.14.
"Il y a un intérêt croissant pour les réglementations environnementales", a ajouté Aldred. «Les principaux moteurs de la sensibilisation à l'environnement accrue sont les propriétaires de marques comme Nestlé, P&G et Unilever. Les propriétaires de marques exigent également que leurs fournisseurs prennent des mesures actives pour lutter contre la durabilité, garantissant que seuls les fournisseurs qui se conforment aux réglementations sont sélectionnés ou conservés en tant que fournisseurs actuels. "

Nouvelles installations dans la région

Sans surprise, les leaders de l'industrie de l'encre fortifient leurs opérations dans la région. Par exemple, Flint Group continue d'investir en Chine, en Asie du Sud-Est et en Inde.

"Dic India a lancé de nouvelles opérations de fabrication dans sa nouvelle usine de Saykha, district de Bharuch, Gujarat", a déclaré Sota. "Avec une capacité de production substantielle de 10, 000 tonnes métriques, la nouvelle usine sert d'usine mère pour les produits à encre liquide sans toluène, s'adressant au marché des matériaux d'emballage indiens en plein essor. En Chine, DIC a ajouté une nouvelle usine À Dongguan, province du Guangdong. Renforcer la présence du marché de DIC. "

"Siegwerk élargit ses installations indonésiennes à Tangerang et a investi pour étendre le laboratoire de R&D en Thaïlande", a déclaré Pradhan. "Siegwerk a également ouvert de nouveaux centres de correspondance de couleurs à Pune et Chennai en Inde. En plus de cela, nous avons également investi dans la construction d'un parc solaire à Jaisalmer en Inde."

"À la fin de 2023, nous avons élargi les installations de production pour des encres à base de solvants dans notre usine près de Hanoi, au Vietnam", a déclaré Kaneko. «Nous prévoyons de renforcer les ventes d'encres d'emballage dans la région du Nord du Vietnam.

"En février 2024, nous avons créé Sakata Inx Asia Holdings Sdn. Bhd. Pour superviser la région asiatique", a ajouté Kaneko. "Cette entité gérera les opérations en Inde, en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines et en Malaisie. Notre objectif est de renforcer notre système de gouvernance en fonction de la gestion de la durabilité et de maximiser les bénéfices de groupe grâce à une collaboration accrue entre Sakata Inx et des filiales locales."